Saksa johtaa Keski-Eurooppaa, mutta pienemmät markkinat kasvavat nopeammin

Eurooppalaisille vähittäiskauppiaille, jotka pohtivat laajentumista, se luo erilaisen kartan alueesta. Saksa tarjoaa volyymia; Useat vähemmän kypsät markkinat tarjoavat korkeampia kasvuvauhteja.

Saksa vastaa 57 % alueen liikevaihdosta

Mikään maa ei yllä lähellekään Saksaa absoluuttisessa verkkokauppamyynnissä. ECDB odottaa Saksan markkinoiden tuottavan 118,7 miljardia euroa vuonna 2026, mikä edustaa yli 57 % Keski-Euroopan verkkokaupan liikevaihdosta.

Sen vaikutus ulottuu kotimaan myynnin ulkopuolelle. Otto, Zalando, About You, Kaufland ja MediaMarkt ovat kaikki lähtöisin Saksasta ja rakentaneet yrityksiä kansallisten rajojen yli.

Itävalta ja Sveitsi ovat kehittyneet tämän ekosysteemin rinnalla. Molemmilla on jo korkea verkkokauppa, mikä asettaa ne lähemmäs Saksaa kuin vähemmän kehittyneitä markkinoita muualla alueella.

Tämä tekee saksankielisestä Euroopan osasta kaupallisesti tärkeän, mutta muuttaa myös tarjolla olevien mahdollisuuksien tyyppiä. Suuri osa vähittäiskaupan toiminnasta on jo siirtynyt verkkoon.

Puola yhdistää koon 8,9 %:n kasvuvauhtiin

Puola näyttää erilaiselta. Sen verkkokauppamarkkinan arvo on 31,2 miljardia dollaria, mikä tekee siitä alueen neljänneksi suurimman. ECDB arvioi vuosikasvun olevan 8,9 %, kun taas verkkokauppa kattaa 10,5 % markkinoista.

Tämä yhdistelmä erottaa Puolan sekä Saksasta että pienemmistä nopeasti kasvavista maista.

Maassa sijaitsee myös Allegro, yksi Keski-Euroopan suurimmista kotimaisista markkinapaikoista. Puolalla on siis riittävästi mittakaavaa ylläpitääkseen omaa alustaekosysteemiään sen sijaan, että se luottaisi pelkästään suuremmista naapuritalouksista tuleviin yrityksiin.

Kansainvälisille vähittäiskauppiaille sen koko tekee Puolasta myös mahdollisen lähtökohdan laajentumiselle itäisemmille markkinoille.

Kreikka kirjaa nopeimman kasvun näistä kolmesta

Kreikalla on paljon pienempi verkkokauppasektori, jonka arvo on 9,7 miljardia dollaria, mutta sen kasvuvauhti on 10,9 %. Verkkokauppa kattaa tällä hetkellä 9,1 % markkinoista.

Kreikkalaiset kuluttajat käyttävät jo suhteellisen suuren osan verkkobudjeteistaan ulkomaisille jälleenmyyjille, erillisten ECDB-tietojen mukaan.

Numerot luovat mielenkiintoisen kontrastin. Rajat ylittävät myyjät valtaavat jo osan Kreikan verkkokysynnästä, kun taas kotimainen verkkokauppamarkkina on edelleen vähemmän kehittynyt kuin Euroopan kypsissä talouksissa.

Unkarissa on samanlainen ero nykyisen verkkokäytön ja kasvun välillä. Sen markkinat ovat arvokkaita 4,7 miljardia dollaria ja kasvavat 7,7 %. Silti vain 8 % markkinoista on verkossa. Absoluuttisesti Unkari on paljon pienempi kuin Puola, mutta sen kasvu asettaa sen alueen nopeimmin liikkuvien markkinoiden joukkoon.

Pienemmät markkinat eivät kasva automaattisesti nopeammin

Slovakia ja Slovenia osoittavat, miksi pelkkä pieni markkinakoko tai kohtuullinen verkkopenetraatio ei takaa nopeaa laajentumista.

Slovakian verkkokauppa kasvaa 6,7 %, kun taas Slovenia kirjaa 4,4 % kasvua. Niiden väestö on myös rajallinen: Slovakiassa on noin 5,5 miljoonaa asukasta ja Sloveniassa noin 2,1 miljoonaa.

Rajat ylittävä ostostoiminta muodostaa merkittävän osan kysynnästä molemmissa maissa. Ulkomaiset vähittäiskauppiaat saavat noin neljänneksen Slovenian verkkokulutuksesta ja lähes viidesosan Slovakiasta.

Maat eivät kuitenkaan ole täysin samassa asemassa. Slovenian verkkoosuuden odotetaan nousevan hieman Puolan, Kreikan ja Unkarin osuuden yläpuolelle vuoteen 2026 mennessä. Sen alhaisempi kasvuvauhti kulkee siis rinnakkain kehittyneemmän verkkomarkkinan kanssa.

Slovakia pysyy lähempänä matalamman penetraation ryhmää, yhdistäen tämän aseman pieneen kotimaiseen asiakaskuntaan ja merkittäviin kulutuksiin ulkomaisilla vähittäiskaupoisilla.

Yksi alue, hyvin erilaiset laajentumismahdollisuudet

ECDB:n luvut vaikeuttavat Keski-Euroopan käsittelyä yhtenä verkkokaupan mahdollisuutena.

Saksa on edelleen ilmeinen valinta yrityksille, jotka asettavat etusijalle tulopotentiaalin. Puola tarjoaa jotain erilaista: 31,2 miljardin dollarin markkinan, joka kasvaa edelleen 8,9 %. Kreikka ja Unkari ovat jälleen pienempiä, mutta niiden kasvu on korkeampaa, kun taas alle 10 % niiden markkinoista on verkossa.

Aluetta arvioiville vähittäiskauppiaille käytännön ero on nykyisen mittakaavan ja verkkokaupan kehityksen vauhdin välillä. Näissä kahdessa mittarissa huomiota herättävät maat eivät enää välttämättä ole samoja.