A Alemanha lidera a Europa Central, mas os mercados mais pequenos crescem mais rapidamente

Para os retalhistas europeus que ponderam onde expandir, isso cria um mapa diferente da região. A Alemanha oferece volume; Vários mercados menos maduros oferecem taxas de crescimento mais elevadas.

A Alemanha representará 57% das receitas regionais

Nenhum país chega perto da Alemanha em vendas absolutas de comércio eletrónico. O ECDB prevê que o mercado alemão gere €118,7 mil milhões em 2026, representando mais de 57% das receitas do comércio eletrónico da Europa Central.

A sua influência vai além das vendas nacionais. Otto, Zalando, About You, Kaufland e MediaMarkt originaram-se todos na Alemanha e construíram negócios para além das fronteiras nacionais.

A Áustria e a Suíça desenvolveram-se em paralelo com este ecossistema. Ambos já têm elevados níveis de compras online, o que os coloca mais próximos da Alemanha do que dos mercados menos maduros noutras partes da região.

Isso torna a parte alemã da Europa comercialmente importante, mas também altera o tipo de oportunidade disponível. Uma grande parte da atividade de retalho já se deslocou para o online.

A Polónia combina tamanho com uma taxa de crescimento de 8,9%

A Polónia tem um aspeto diferente. O seu mercado de comércio eletrónico está avaliado em 31,2 mil milhões de dólares, tornando-se o quarto maior da região. O ECDB estima um crescimento anual de 8,9%, enquanto o comércio eletrónico representa 10,5% do mercado.

Essa combinação separa a Polónia tanto da Alemanha como dos países mais pequenos e em rápido crescimento.

O país é também a casa da Allegro, um dos maiores mercados domésticos da Europa Central. A Polónia, portanto, tem escala suficiente para sustentar o seu próprio ecossistema de plataformas, em vez de depender inteiramente de empresas que entram de economias vizinhas maiores.

Para os retalhistas internacionais, o seu tamanho também torna a Polónia um possível ponto de partida para a expansão em mercados mais a leste.

A Grécia regista o crescimento mais rápido dos três

A Grécia tem um setor de comércio eletrónico muito mais pequeno, avaliado em 9,7 mil milhões de dólares, mas a sua taxa de crescimento atinge os 10,9%. As vendas online representam atualmente 9,1% do mercado.

Os consumidores gregos já gastam uma fatia relativamente elevada dos seus orçamentos online com retalhistas no estrangeiro, segundo dados separados do ECDB.

Os números criam um contraste interessante. Os vendedores transfronteiriços já estão a captar parte da procura online grega, enquanto o mercado doméstico de comércio eletrónico continua menos desenvolvido do que o das economias maduras da Europa.

A Hungria apresenta uma diferença semelhante entre a adoção atual do online e o crescimento. O seu mercado está avaliado em 4,7 mil milhões de dólares e está a expandir-se 7,7%. No entanto, apenas 8% do mercado está online. Em termos absolutos, a Hungria é muito menor do que a Polónia, mas o seu crescimento coloca-a ao lado dos mercados mais rápidos da região.

Os mercados mais pequenos não crescem automaticamente mais rápido

A Eslováquia e a Eslovénia mostram por que o baixo tamanho do mercado ou a penetração moderada na internet por si só não garantem uma expansão rápida.

O comércio eletrónico eslovaco está a crescer 6,7%, enquanto a Eslovénia regista um crescimento de 4,4%. As suas populações também são limitadas: a Eslováquia tem cerca de 5,5 milhões de habitantes e a Eslovénia cerca de 2,1 milhões.

As compras transfronteiriças representam uma fatia significativa da procura em ambos os países. Os retalhistas estrangeiros recebem cerca de um quarto dos gastos online da Eslovénia e quase um quinto dos gastos da Eslováquia.

No entanto, os dois países não estão exatamente na mesma situação. Espera-se que a quota online da Eslovénia ultrapasse ligeiramente a da Polónia, Grécia e Hungria até 2026. A sua taxa de crescimento mais baixa acompanha, portanto, um mercado online mais desenvolvido.

A Eslováquia mantém-se mais próxima do grupo de menor penetração, combinando essa posição com uma pequena base de clientes domésticas e um gasto substancial em retalhistas estrangeiros.

Uma Região, Oportunidades de Expansão Muito Diferentes

Os dados do ECDB dificultam tratar a Europa Central como uma única oportunidade de comércio eletrónico.

A Alemanha continua a ser a escolha óbvia para empresas que priorizam o potencial de receita. A Polónia oferece algo diferente: um mercado de 31,2 mil milhões de dólares que continua a crescer a 8,9%. A Grécia e a Hungria são novamente mais pequenas, mas registam um crescimento mais elevado, enquanto menos de 10% dos seus respetivos mercados estão online.

Para os retalhistas que avaliam a região, a distinção prática é entre a escala atual e o ritmo a que as vendas online continuam a desenvolver-se. Nessas duas medidas, os países que atraem a atenção já não são necessariamente os mesmos.