A Zalando adquire a ABOUT YOU num jogo de poder de 6,50 euros por ação no sector da moda

Os termos da transação caracterizam-se por uma oferta de qualidade superior e um forte apoio das partes interessadas

A oferta representa um passo importante na consolidação do mercado europeu de comércio eletrónico de moda e já foi aprovada pela BaFin, a autoridade reguladora financeira alemã. A Zalando vai pagar aos acionistas da ABOUT YOU 6,50 euros por ação no âmbito do negócio, o que representa um prémio significativo em relação à cotação em vigor. Em particular, este é um prêmio notável de 107% sobre o preço médio ponderado por volume de três meses das ações de 10 de dezembro de 2024, e um prêmio de 12% sobre o preço-alvo mediano do analista de € 5.80. Notavelmente, a Zalando já estabeleceu uma posição sólida neste negócio, com o apoio de investidores importantes como o Otto Group, Otto Family, HEARTLAND e os três fundadores da ABOUT YOU. Graças a estes acordos, a Zalando já obteve o controlo de quase 80% das acções da empresa.

Os acionistas da ABOUT YOU têm até 17 de fevereiro de 2025 para aceitar a oferta.

Cronograma da aquisição da Zalando e apoio do Conselho de Administração

A oferta recebeu um feedback positivo dos conselhos de administração e de supervisão da ABOUT YOU, que aconselham os acionistas a aceitá-la. Sujeita às aprovações regulamentares de rotina, prevê-se que a transação seja concluída no verão de 2025. É fundamental que os acionistas minoritários compreendam que a aquisição pode prosseguir sem um limiar mínimo de aceitação. Para obterem instruções e prazos precisos, os acionistas interessados em oferecer as suas acções devem entrar em contacto com os seus bancos de custódia.

Impacto esperado no mercado e sinergia

Dado que reúne dois importantes intervenientes no mercado do comércio eletrónico de moda, esta aquisição tem potencial para alterar drasticamente a dinâmica do mercado europeu. As empresas prevêem benefícios sinérgicos decorrentes de uma potencial colaboração numa série de domínios.